פיתרונות סוכנות לביטוח

1. המצב הקיים – ניתוח מצב הביטוחים הקיימים נכון לזמן הפגישה הראשונית.

2. המצב הרצוי – בדיקת צרכיו העתידיים של הלקוח תוך שימת דגש על רצונותיו, שאיפותיו ויכולתו.

3. שינויים והתאמות למצב הרצוי – מתן פתרונות/הצעות והכוונה ללקוח על מנת להביאו להגשמת שאיפותיו.

4. ליווי מקצועי ואישי לטווח הארוך.